Integração
DocuSign
Envie documentos para assinatura e acompanhe envelopes no DocuSign.
O que faz
Conecte DocuSign para o agente encontrar, ler e organizar os documentos aos quais recebeu acesso.
Funcionalidades
- Criar e enviar envelopes.
- Consultar a situação das assinaturas.
- Organizar documentos e destinatários permitidos.
O que você precisa
- Acesso ao DocuSign usado pela empresa.
- Permissão para autorizar a conta ou informar os dados solicitados na tela de conexão.
- Definir somente as ações que o agente realmente poderá usar.
Como integrar
- 1
Abra Integrações no menu da Roda AI.
- 2
Escolha DocuSign e confira o que será solicitado.
- 3
Informe os dados ou autorize a conta na tela segura do produto.
- 4
Teste a conexão antes de liberar ações para o agente.
- 5
Adicione ao agente somente as funcionalidades que ele realmente precisa.
Pronto para configurar DocuSign?
Abra a Roda AI e siga os campos mostrados na tela.