Integração
RD Station CRM
Conecte negociações, contatos, funis e tarefas do RD Station CRM ao agente.
O que faz
A conexão acontece pela autorização da conta da empresa e exige um plano do RD Station com acesso à API.
Funcionalidades
- Consultar e atualizar negociações.
- Trabalhar com contatos, funis e etapas.
- Criar tarefas e acompanhar mudanças.
O que você precisa
- Conta RD Station CRM nos planos Basic, Pro ou Advanced.
- Acesso à conta da empresa que será autorizada.
- Permissão para usar os dados e ações selecionados.
Como integrar
- 1
Abra Integrações no menu da Roda AI.
- 2
Escolha RD Station CRM e confira o que será solicitado.
- 3
Informe os dados ou autorize a conta na tela segura do produto.
- 4
Teste a conexão antes de liberar ações para o agente.
- 5
Adicione ao agente somente as funcionalidades que ele realmente precisa.
Pronto para configurar RD Station CRM?
Abra a Roda AI e siga os campos mostrados na tela.