Integração
Salesforce
Consulte e atualize clientes, contatos e oportunidades no Salesforce.
O que faz
Conecte Salesforce para manter contatos, oportunidades e atividades comerciais disponíveis durante o atendimento.
Funcionalidades
- Consultar contas e contatos.
- Criar e atualizar oportunidades.
- Acompanhar atividades e etapas permitidas.
O que você precisa
- Acesso ao Salesforce usado pela empresa.
- Permissão para autorizar a conta ou informar os dados solicitados na tela de conexão.
- Definir somente as ações que o agente realmente poderá usar.
Como integrar
- 1
Abra Integrações no menu da Roda AI.
- 2
Escolha Salesforce e confira o que será solicitado.
- 3
Informe os dados ou autorize a conta na tela segura do produto.
- 4
Teste a conexão antes de liberar ações para o agente.
- 5
Adicione ao agente somente as funcionalidades que ele realmente precisa.
Pronto para configurar Salesforce?
Abra a Roda AI e siga os campos mostrados na tela.