Tarefas e agenda
A Agenda
Suas tarefas de venda organizadas por prazo, com link para cada negócio.
- Abra CRM > Agenda.
- As tarefas aparecem em Atrasadas, Hoje, Amanhã, Esta semana, Depois e Sem prazo.
- Troque entre Minhas e Todas que vejo, e entre Abertas e Concluídas.
- Clique em Nova tarefa para criar uma tarefa pessoal, sem negócio.
Reuniões no seu calendário
- Clique em Calendário e escolha a sua conta Google. As reuniões em que você é responsável vão para a sua agenda em até um minuto.
- Mudou o horário ou a duração no Google? A reunião muda aqui em até 10 minutos. Apagou o evento lá? A reunião é cancelada aqui.
- Título e descrição só vão do CRM para o Google. Quando você muda a reunião aqui antes de a mudança do Google chegar, vale a daqui.
- Se a conta aparecer sem acesso à Agenda, clique em Religar em Integrações e marque a permissão do calendário.